Скрытый в чаще вековых деревьев, древний Ллорис был построен эльфами много столетий назад. Теперь же их здесь нет — людей выгнали прежних хозяев. Городом заправляет жестокий шериф, выжимающий из горожан последние соки. Непомерные поборы губят местных жителей, оставляя их без денег и крыши над головой. Любую попытку неповиновения он подавляет изгнанием или жестокими истязаниями.
Накопившееся отчаяние подталкивает людей на бунт. Они решают просить помощи у эльфов, ушедших в затворничество, уповая на их древнюю магию. Но эльфы помнят старую вражду и не горят желанием доверять людям, с которыми не общались две сотни лет. Их собственный покой слишком хрупок, чтобы снова рисковать.